मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमनेट कंपनी का नया एनएफओ मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड (Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 Index Fund) पेश कर दिया गया है, NFO सब्सक्रिप्शन 4 सितम्बर से 18 सितम्बर 2024 तक चलेगा, यह एक ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड योजना है, जिसका बेंचमार्क Nifty 500 मोमेंटम 50 Total Return Index होगा, चलिए इस एनएफओ के बीरे में जानते हैं.

500 रुपये से निवेश की शुरुवात

मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 500 रुपये से निवेश कर सकते हैं, इसके बाद 1 रुपये के गुणक में निवेश करना होगा, SIP निवेश की बात करें तो यह भी महज 500 रुपये से शुरु किया जा सकता है, अगर आप इस योजना में किये गए निवेश को 15 दिन से पहले रिडीम करते हैं तो 1% एग्जिट लोड चार्ज देना होगा, बात करें इस योजना के लिए फंड मैनेजर की तो स्वप्निल मयेकर और राकेश शेट्टी (डेट कम्पोनेंट) होंगें.

क्या होगी निवेश रणनीति

AMC के अनुसार यह एक पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड है, जो 6 महीने व 12 महीने के परफॉर्मेंस के आधार पर चुने गए टॉप 50 स्टॉक में निवेश करता है, शेयरों का चयन nIFTY 50 iNDEX के अंतर्गत ही किया जायेगा, फंड का लक्ष्य मजबूत प्रदर्शन के ट्रेड दिखने वाले शेयरों में निवेश करना है, लम्बे समय में कैपिटल ग्रोथ चाहने वालों के लिए यह फंड अच्छा ऑप्शन है, साथ ही योजना में निवेश से पोर्टफोलियों में विविधता भी बढ़ेगा, हालांकि फंड अपना निवेश लक्ष्य हासिल कर ले इसकी कोई गारंटी नहीं देता.

Index Return – 1 लाख बना 76 लाख

Nifty 50 TRI और Nifty 500 Momentum TRI का 19 साल के रिटर्न डेटा पर जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है Nifty 500 Momentum TRI ने 76 गुना तक रिटर्न दिया है और Nifty 50 TRI ने 15 गुना तक.

मोतीलाल ओसवाल AMC डेटा के अनुसार Nifty 50 TRI ने अगर किसी निवेशक ने 1 अप्रैल 2005 को 1 लाख रुपये लगाए होंगें तो उसकी वैल्यू बढ़कर 15,35,531 रुपये हो गए, इस दौरान 15.5% cAGR रिटर्न मिला.

वहीँ Nifty 500 Momentum TRI में 1 अप्रैल 2005 को किया गया 1 लाख रुपये का निवेश बढ़कर 76,74,855 रुपये हो गया, यानी 25.7% CAGR रिटर्न मिला.

(Source/Disclaimer : NSE, MOAMC रिसर्च, डाटा 31 जुलाई, 2024 तक | याद रखें यह केवल रिटर्न डाटा है जो भविष्य में दोहराया जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है निवेश से पहले जांच पड़ताल करें और एक्सपर्ट से सलाह लें.)

मोमेंटम ट्रेंड और इंडेक्स फंड का प्रदर्शन

bull market

• Nifty 500 Momentum 50 TRI : 47 फीसदी
• Nifty 50 TRI : 27.7 फीसदी

Bear Market

• Nifty 500 Momentum 50 TRI : (-) 42.4 फीसदी
• Nifty 50 TRI : (-) 38.8 फीसदी

Recovery Phase

• Nifty 500 Momentum 50 TRI : 39 फीसदी
• Nifty 50 TRI : 34.2 फीसदी

क्यों करें निवेश – Why invest

म्यूचुअल फंड हॉउस का कहना है की, इसमें निवेशकों को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी के मोमेंटम वाले शेयरों में निवेश करने का मौका मिलेगा, मोमेंटम फैक्टर में लो कॉस्ट एक्सपोजर है. इसमें नियम आधारित और ट्रांसपरेंट मैथ्डोलॉजी है. अपवर्ड ट्रेडिंग मार्केट में आउटपरफॉर्म करने की क्षमता है.

देश में तेजी से बढ़ रहा मोमेंटम निवेश

मोतीलाल ओसवाल AMC के सीईओ प्रतिक अग्रवाल कहते हैं भारत में फैक्टर इन्वेस्टमेंट अपेक्षाकृत नया है, जिसके अंदर मोमेंटम निवेश तेजी से बढ़ा है वित्त वर्ष 2025 के क्वाटर 1 तक फैक्टर फंड में 35,954 करोड़ के कुल AUM में से मोमेंटम फंड के पास 10,353 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा हिस्सा है, जोकि भारत में मोमेंटम निवेश की गति को दर्शाता है, वे आगे कहते हैं कि Nifty 500 Momentum TRI ने Nifty 50 TRI के मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया है, जिसका प्रमुख कारण मिडकैप और स्मॉल कैप में हाल ही में आयी तेजी है, यह दर्शाता है की इंडेक्स सभी 3 सेगमेंट में मोमेंटम को कैसे कैप्चर करता है.

रिजल्ट

• 10 रुपये रोज बचाएं और करें SIP, अपने धैर्य के बलबूते बन जायेंगें (45 लाख) लखपति

(यहाँ NFO के बारे मे जानकारी दी गयी है, यह कोई निवेश सलाह नहीं है निवेश से पहले एक्पसर्ट से परामर्श अवश्य लें, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है कृपया जोखिमों का आंकलन करें)

S.S.Markam (IT NEWS)

नमस्कार, मेरा नाम सत्यजित सिंह मरकाम है मै इस डिजिटल वेब पोर्टल Investing Times का संचालक हूँ, म्यूचुअल फंड निवेश, जीवन बीमा और शेयर बाजार जैसे विषयों पर सालों से अध्ययन के बदौलत बहुत से प्रकाशन मेरे खुद के रिसर्च और अनुभव का नतीजा है.
कार्यरत हूँ…
Zfund से म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट (कोड Z82706)
मुख्य जीवन बीमा सलाहकार (LIC 0778838J)
वित्तीय लेखन